Szpiedzy w Warszawie

Gdy Mercier zabija dwóch węszących obok jego francuskiej posiadłości mężczyzn, zmuszony jest poszukać dla siebie i Rozenów nową kryjówkę. Przełożeni szpiega każą mu wrócić do Warszawy. Po rozmowie z Lappem do jego mieszkania wkrada się zabójca, którego jednak udaje mu się pokonać. Innym razem Jean-François dowiaduje się, że Max jest w rzeczywistości sowieckim szpiegiem. Tymczasem III Rzesza i ZSRR podpisują pakt o nieagresji, a kilka dni później wojska niemieckie napadają na Polskę. Pakulski i Mercier, zgodnie z poleceniem polskiego rządu, mają wyruszyć specjalnym pociągiem w stronę rumuńskiej granicy. Pułkownik postanawia pojechać po Annę, która przebywa u swojej matki na wsi.